El fenómeno Ambiental, Social y de Gobernanza (ESG) en los mercados de capitales globales se ha acelerado en los últimos años y no muestra signos de desaceleración en el corto plazo.
Si las empresas quieren una parte de los 50 billones de dólares estimados en fondos ESG disponibles para 2025, entonces, deberán incorporar factores ESG financieramente relevantes en el gobierno corporativo, la asignación de capital y la toma de decisiones de aumento de capital como parte de sus programas de gestión de riesgos y relaciones con los inversores. Y van a necesitar respaldar su impacto ESG con datos duros.
Eso ya no es solo una afirmación o una conjetura educada. El Encuesta Benchmark ESG 2021: Actitudes de los inversores sobre los datos ESG de la empresa de Benchmark ESG y ClearPath Strategies prueba tanto. Los inversores creen que las empresas carecen de “grado de inversión” (IG) datos ASG. En la muestra de 770 tomadores de decisiones de inversión, el 32% de los encuestados dice que la “falta de tecnología digital y herramientas para la recopilación de datos de calidad” es la principal barrera que enfrentan las empresas para recopilar y usar datos de IG ESG. El estudio identificó una serie de otras barreras, que incluyen:
- La falta persistente de métricas y métodos estandarizados para medir y reportar datos ESG de IG (28 %)
- Falta de experiencia interna relevante para medir e informar el desempeño de la empresa en ESG (26 %)
- La necesidad de servicios externos (25%)
- Falta de colaboración interfuncional y de flujos de trabajo de informes y medición del rendimiento ESG adecuados (25 %)
Estos y otros hallazgos reflejan tres conclusiones fundamentales a las que mis colegas de Benchmark y yo hemos llegado a través de nuestras décadas de experiencia combinada en ayudar a las corporaciones y otras organizaciones a navegar sus viajes ESG.
1. La primera es que, aunque a menudo se piensa que “sostenibilidad” y “ESG” significan lo mismo entre los CxO, este no es el caso. Los programas, prácticas e iniciativas ESG corporativos son decididamente más complejos que los que se encuentran bajo el paraguas de los esfuerzos de sostenibilidad corporativa. ESG se trata de identificar problemas de sostenibilidad con implicaciones financieras medibles para una organización, a diferencia de los problemas de sostenibilidad que presumiblemente tendrán resultados ESG positivos. Del mismo modo, ESG se trata de traducir la gestión de la empresa de esos problemas de sostenibilidad financieramente relevantes en información financiera procesable. Finalmente, ESG se trata de empaquetar los datos de desempeño de sostenibilidad de una manera que permita a los inversores rastrearlos y compararlos con confianza con varios puntos de referencia.
En resumen, ESG se trata de respaldar los esfuerzos de sostenibilidad corporativa con prácticas rigurosas de medición e informes. Y los líderes empresariales que no toman esto en cuenta pueden esperar que sus esfuerzos de sustentabilidad no logren atraer los rendimientos financieros, de reputación y de otro tipo a los que están destinados.
2. La segunda de estas conclusiones es la importancia que los inversores dan a los datos IG ESG de las empresas. Nuestra encuesta revela que el 85 % de los inversores, incluido el 91 % de los inversores institucionales, consideran que los datos ESG de IG son más importantes que los datos de otras empresas a la hora de informar sus decisiones de inversión. En consecuencia, los líderes empresariales que tengan éxito en la recopilación, el uso y la divulgación de los datos ESG de IG pueden esperar ser recompensados. El 94% de los que respondieron a nuestra encuesta dicen que es más probable que inviertan en empresas que producen, usan y reportan datos de rendimiento de IG ESG que en aquellas que no lo hacen. Y el 91% de los encuestados dice que tendría más confianza en el equipo de liderazgo sénior de las empresas que recopilan, usan y divulgan con éxito los datos ESG de IG.
3. El tercero La conclusión, y la que requiere la acción más inmediata de las empresas y organizaciones, es el grado en que los inversionistas dicen que las empresas no están produciendo los datos IG ESG que esperan y, lo que es más importante, las razones por las que los inversionistas dicen que estas deficiencias persisten, a pesar de los claros problemas financieros. incentivo para que las empresas las resuelvan. Solo el 64% de los encuestados dice que los datos ESG que producen las empresas Fortune 500 cumplen con su definición de “grado de inversión”. Y a pesar de la pluralidad de encuestados (39%) que dicen que los datos ambientales de las empresas son los más importantes para sus decisiones de inversión, el 80% dice que la calidad de estos datos necesita mejorar.
Los tomadores de decisiones de inversión dan muchas razones por las cuales los datos son insuficientes. El principal de ellos es la falta percibida de tecnología digital y herramientas para la recopilación de datos de calidad (32%). Tal vez como era de esperar, la encuesta sugiere que existe un acuerdo entre los inversores con respecto a las formas en que las empresas pueden mejorar la calidad de sus datos de desempeño ESG. Una pluralidad de encuestados dice que el mayor impulsor de la mejora de los datos ESG de la empresa sería proporcionar tecnología digital y herramientas que ayuden a recopilar datos precisos y confiables (37%).
Esta conclusión final afirma la misión fundacional de Benchmark. Somos una empresa cuyo propósito principal es ayudar a las organizaciones a cuantificar e informar los impactos financieros de los problemas de sostenibilidad en sus resultados y, a su vez, ayudar a esas mismas organizaciones a medir los resultados de su gestión de problemas ESG. Estos son los conocimientos que las empresas necesitan para aplicar rigor a sus esfuerzos de sustentabilidad y garantizar que sus esfuerzos ayuden a maximizar su desempeño financiero y minimizar su exposición a riesgos regulatorios, de reputación y de otro tipo.
Además, existe una percepción errónea en el mercado sobre la disponibilidad de soluciones de gestión de programas ESG basadas en la nube para empresas. No es tan limitado como sugieren nuestros encuestados. Estas soluciones están disponibles comercialmente y son beneficiosas para sus usuarios. Las soluciones de gestión de programas ESG basadas en la nube de hoy en día poseen las características y ofrecen la funcionalidad que los usuarios finales empresariales necesitan para superar muchas de las otras barreras que, según nuestros encuestados, impiden la recopilación, el uso y la divulgación de datos de IG ESG por parte de las empresas.
Los líderes empresariales que desean mejorar continuamente el desempeño ESG de sus organizaciones no deben desanimarse de hacerlo por la combinación de estándares de divulgación en conflicto, expectativas divergentes de las partes interesadas y una falta evidente . de experiencia interna relevante. Deben saber que a menudo ya tienen los datos ESG que buscan los inversores. Es solo una cuestión de extraerlo, analizarlo, aprovecharlo para informar las decisiones comerciales y, lo que es más importante, empaquetarlo de manera que los inversores y otras partes interesadas puedan entenderlo, confiar y actuar por sí mismos. Y equipados con el sistema adecuado de medición, gestión y generación de informes de rendimiento ESG empresarial, los líderes empresariales pueden hacer precisamente eso.
Los lectores pueden leer detenidamente los hallazgos completos de la Encuesta Benchmark ESG de 2021: Actitudes de los inversores sobre los datos ESG de la empresa, a los que se puede acceder mediante el siguiente enlace: Descargar ahora
Nota para el lector: estas y otras conclusiones de esta encuesta Benchmark ESG anual inaugural : Actitudes de los inversores sobre los datos ESG de la empresa se presentará en un próximo libro electrónico de Benchmark. Estas conclusiones se contextualizarán con una revisión de los desafíos comunes y persistentes que enfrentan las organizaciones al producir, usar y divulgar datos ESG de grado de inversión, así como los resultados de mejora del desempeño ESG que las empresas pueden esperar al usar soluciones empresariales relevantes para administrar sus programas ESG. . Esta revisión se basará en las innumerables experiencias de primera mano del equipo de Benchmark para ayudar a las empresas a:
- Establecer sus objetivos de sostenibilidad.
- Identificar los asuntos ESG más relevantes desde el punto de vista financiero para sus organizaciones
- Cuantificar los riesgos financieros y no financieros que presentan esos problemas.
- Implementar los sistemas necesarios para garantizar que esos riesgos se gestionen y, en última instancia, se eliminen.
- Incorporar y activar los procesos necesarios para comunicar evidencia verificable del desempeño ESG a varias partes interesadas
- Sentar las bases para un programa ESG y la cultura de sostenibilidad correspondiente capaz de generar resultados continuos y un impacto ESG significativo
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